XPS-Finanzsoftware

XPS-Finanzsoftware bietet eine umfassende Lösung für professionelle Finanzberatung mit Modulen für Finanzplanung, Ruhestandsplanung und Generationenberatung. Die Software ist sowohl webbasiert (XPS-Privatfinanz) als auch als Excel-basierte Offline-Lösung (XPS-Finanzoffice) verfügbar. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 200 Beratungsunternehmen als Kunden bietet das System umfangreiche Auswertungen wie Vermögensbilanz, Liquiditätsentwicklung, Erbfallanalyse und Zahlungsströme.

Die webbasierte Version ermöglicht optionale Kundenzugänge und eignet sich besonders für Honorarberatung. Das System verfügt über ISO/IEC 27001 Zertifizierung für höchste Datenschutz- und Informationssicherheitsstandards. Eine PSD2-Bankschnittstelle ermöglicht die tagesaktuelle Integration von Kontodaten. Die Software richtet sich an professionelle Finanzberater, Banken und Beratungsunternehmen.