XPS-Finanzsoftware

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Professionelle All-in-One Software für private Finanzplanung, Ruhestandsplanung und Generationenberatung

Beschreibung

XPS-Finanzsoftware bietet eine umfassende Lösung für professionelle Finanzberatung mit Modulen für Finanzplanung, Ruhestandsplanung und Generationenberatung. Die Software ist sowohl webbasiert (XPS-Privatfinanz) als auch als Excel-basierte Offline-Lösung (XPS-Finanzoffice) verfügbar. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 200 Beratungsunternehmen als Kunden bietet das System umfangreiche Auswertungen wie Vermögensbilanz, Liquiditätsentwicklung, Erbfallanalyse und Zahlungsströme.

Die webbasierte Version ermöglicht optionale Kundenzugänge und eignet sich besonders für Honorarberatung. Das System verfügt über ISO/IEC 27001 Zertifizierung für höchste Datenschutz- und Informationssicherheitsstandards. Eine PSD2-Bankschnittstelle ermöglicht die tagesaktuelle Integration von Kontodaten. Die Software richtet sich an professionelle Finanzberater, Banken und Beratungsunternehmen.

Features

Finanzplanungsmodul mit Vermögensbilanz und Liquiditätsentwicklung

Ruhestandsplanung mit Rentenlückenanalyse

Generationenberatung mit Erbfallanalyse

PSD2-Bankschnittstelle für tagesaktuelle Kontodaten

Zahlungsströme-Visualisierung mit Sankey-Diagrammen

Kennzahlenmatrix für Risiko, Rendite und Verfügbarkeit

Monte-Carlo-Simulation für Volatilitätsanalyse

Immobilien- und Konzeptanalyse

Timeline-Darstellung wichtiger Ereignisse

Kundenzugang für Endkunden

Excel-Integration für Poweruser

ISO/IEC 27001 zertifizierte Datensicherheit

Tags

finanzplanung ruhestandsplanung beratungssoftware finanzberatung vermögensplanung rentenlücke erbfallanalyse bankschnittstelle iso-zertifiziert

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Nicht nötig

Details

Preis	Preise verfügbar in separaten Lizenzverträgen nach Kontakt
Zielgruppe	Professionelle Finanzberater, Banken, Beratungsunternehmen und Finanzplaner
Segmente	Finanzberater Banken Beratungsunternehmen Finanzplaner Honorarberater
Plattformen	Web, Excel/Windows
Hinzugefügt	04.02.2026