Wealth.com

Wealth.com ist eine umfassende Estate Planning Plattform für Finanzberater, die von aufstrebendem bis zu ultra-hochvermögendem Klientel reicht. Die Software kombiniert Steuer- und Nachlassplanung in einer einheitlichen Lösung und ermöglicht es Beratern, hochwertige Nachlassdokumente zu erstellen, Szenarien zu modellieren und KI-gestützte Analysen durchzuführen. Die Plattform bietet vollständige Dokumentenerstellung (Testamente, Trusts, Vollmachten), erweiterte Szenariomodellierung, KI-gestützte Dokumentenanalyse durch Ester® und sichere Zusammenarbeit zwischen Beratern, Anwälten und Kunden. Mit über 15 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen der Nutzer ist Wealth.com die vertrauenswürdige Lösung für führende Finanzinstitutionen, Privatbanken und Vermögensverwalter.