Snug

Snug ist eine umfassende Estate Planning-Plattform, die es Finanzberatern, Anwälten, Versicherungsmaklern und anderen Fachleuten ermöglicht, moderne Nachlassplanungsdienste anzubieten. Die Plattform bietet White-Label-Lösungen, mit denen Unternehmen unter ihrer eigenen Marke Testament- und Trust-Dokumente erstellen können. Mit anwaltlich geprüften Vorlagen für alle 50 US-Bundesstaaten, vollständiger Preiskontrolle und einem benutzerfreundlichen Dashboard können Teams effizient Nachlassplanungsdienstleistungen anbieten. Die Software unterstützt die Erstellung von Testamenten, Trusts, Vollmachten und Gesundheitsverfügungen und bietet Integrationen mit CRM-Systemen wie Salesforce und Redtail. Zusätzlich stellt Snug über 2.000 Bildungsressourcen und Marketing-Assets zur Verfügung, um Kunden und Teams beim Verständnis der Nachlassplanung zu unterstützen.