Estateably

Estateably ist eine cloudbasierte Plattform, die Anwälte, Trust-Beauftragte, Steuerberater und Nachlassverwalter dabei unterstützt, ihre Praxis durch Automatisierung zu digitalisieren. Die Software automatisiert operative Engpässe in der Nachlass- und Trust-Verwaltung, einschließlich Dokumentenmanagement, Compliance-Tracking und Kundenkommunikation.

Die Plattform bietet umfassende End-to-End-Lösungen für Nachlassverwaltung mit über 3.000 gerichtsgenehmigten Formularen in den USA und Kanada. Mit KI-gesteuerten Funktionen wie der automatischen Verarbeitung von Bank- und Investitionsauszügen sowie One-Click-Berichterstellung können Benutzer Stunden repetitiver Arbeit sparen.

Estateably deckt mehrere Rechtsgebiete ab und bietet spezialisierte Module für Nachlassbuchhaltung, Trust-Verwaltung, Vollmachtsverwaltung und sichere Dokumentenspeicherung. Die Software ist SOC 2 Type II zertifiziert und erfüllt strenge Compliance-Anforderungen für die sensible Verwaltung von Nachlassinformationen.